据《科创板日报》消息，近日，美国模块化固体氧化物燃料电池（SOFC）龙头BloomEnergy与甲骨文扩大合作，甲骨文将采购其2.8GW燃料电池系统用于数据中心供电，首批1.2GW已签约，2026-2027年投运。

　　据悉，美国AI数据中心用电需求持续高增。但美国电网老化、并网审批慢，公用电网扩容滞后，超3成数据中心计划2030年实现100%自供电。

　　而SOFC发电效率超65%，符合AIDC低碳要求。尤其是采用模块化快速部署，55天即可完成兆瓦级安装，远快于电网扩容（5-7年）与燃气轮机（2-3年），完美匹配AIDC紧迫性需求。

　　当前SOFC需求已处于爆发初期，2024年起，Bloom已获英特尔等多家北美AIDC订单，总积压订单达200亿美元，这也带动全球供应链需求。

　　一是国内SOFC供应链订单将提升。据悉，我国多家企业已突破SOFC相关核心技术。比如，中海油百千瓦级装置累计运行超1000小时，潍柴动力掌握全链条技术，三环集团为Bloom供应核心隔膜片。

　　二是电力设备出口高景气有望进一步放大。北美电力设备缺口超30%，中国产能占全球60%，2025年中国变压器对美出口增速达182%，核心供给方地位极为稳固。

　　展望后市，专业机构预测2026-2030年全球SOFC市场年复合增速或超50%，2030年规模有望破300亿美元。北美AIDC为核心引擎，2027年美国SOFC需求或达10GW。

　　而中国凭借供应链与成本优势，电力设备对美出口将维持40%+增速。其中，SOFC核心部件、电堆出口占比将持续提升。

　　具体到A股市场，可优先布局SOFC核心材料/电堆相关供应商，以及电力设备出口龙头。（光大证券微资讯）

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