智算需求对IDC机房提出更高要求，存量机房可能无法满足，将拉动新建机房需求。电力设备、温控设备是IDC机房建设中价值量占比较高的两个环节。 我们认为目前AIDC行业正处于需求启动期。柴发、铅酸电池已出现明显的涨价趋势，类似于硅料、碳酸锂等价格弹性环节。但最有潜力的品种我们预计将会是电源类企业，其轻资产、高毛利、高...
中印经贸领域持续传来回暖信号。路透社1月8日援引两名政府消息人士的话称，印度财政部计划取消实施已五年的、限制中国企业参与政府合同投标的措施。报道称，随着中印边境B体育平台 B体育网站局势有所缓和，印度正寻求重启与中B体育平台 B体育网站国的经贸关系。 这项限制于2020年中印边境冲突后出台，要求中国竞标企业必须在...
目前，全球人工智能（AI）算力竞赛正从芯片层加速向能源层传导。随着AI服务器出货量持续攀升，电力供应瓶颈日益凸显，电力设备产业链迎来前所未有的结构性机遇。1月8日，电网设备板块延续前一交易日的强势走势，创下近一个月新高，直观反映出市场对该赛道景气度的认可。 福州公孙策公关咨询有限公司合伙人詹军豪对《证券日报》记者...
人工智能竞赛正推动能源行业同步迎来繁荣发展，这场热潮已开始重塑美国的电力生产格局，并从多个维度改变天然气基础设施、公用事业系统及相关监管规则，其影响或将持续数十年。 天然气生产商正以前所未有的速度扩建输气管道；公用事业公司已获得监管机构批准，可投入数十亿美元资金用于相关建设；电力设备制造商手握大量积压订单，得以顺...
